這是香港七十年代的文藝片。片中的主角小雜種(宗華 飾)從小就是一名棄嬰，幸好得到隱居山林的隱士收養(yǎng)，小雜種才總算長(zhǎng)大成人。長(zhǎng)大后的小雜種對(duì)自己的身世很好奇，于是決心下山探尋自己的身世之謎。路上，小雜種與乞丐女小乙(李麗麗 飾)相識(shí)，兩人很快結(jié)為了好友，小乙和小雜種一起上路了。雖然他們與紈绔子弟顧英豪(劉丹 飾)結(jié)怨而處處受到刁難，但他們還是終于找到了小雜種身世之謎的線索。當(dāng)最后小雜種從妓院的老鴇口中得知自己的身世時(shí)，現(xiàn)實(shí)原來如此殘酷。