20世紀(jì)30年代末，世界局勢動蕩不安，南美洲的巴西也處在風(fēng)雨飄搖的前夕。十幾歲的俊美少年雨果(Marcelo Ribeiro 飾)隨著祖母薇薇從鄉(xiāng)下來到首都，因為生計困難，祖母將雨果推給了他的生身母親安娜(Vera Fischer 飾)。安娜美麗性感，是政客奧薩馬博士(Tarcísio Meira 飾)的情人，她和另一個美麗的女子勞拉(íris Bruzzi 飾)聯(lián)合打理著奧薩馬的豪華宅邸。這個華貴的地方住著許多姿色絕倫的女孩，他們?nèi)渴菉W薩馬用于籠絡(luò)政客的工具。雨果那雙純潔憂郁的眼睛，目睹了許許多多成人世界的丑惡，也經(jīng)歷了自己心中最初的萌動……