1940年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入了第三個(gè)同時(shí)也是極為艱苦的念頭。中國(guó)共產(chǎn)黨所率領(lǐng)的八路軍和新四軍依照毛澤東同志制定的方針與日本侵略者展開(kāi)殊死的斗爭(zhēng)，與之形成鮮明對(duì)比的是，國(guó)民黨方面則試圖趁亂限制中共的發(fā)展，從而阻礙了抗戰(zhàn)勝利的前進(jìn)步伐。新四軍挺進(jìn)縱隊(duì)攻占蘇北據(jù)點(diǎn)橋頭鎮(zhèn)，再往前即可踏上東進(jìn)抗日的道路。而在這片國(guó)民黨實(shí)際掌控的地區(qū)，許多頑固派建議趁機(jī)向新四軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。挺進(jìn)縱隊(duì)司令員孟器宇(張鐘英 飾)與國(guó)民黨代表談判，并成功策反蘇魯皖部第一縱隊(duì)司令周明哲(文卜東 飾)。